Битрикс24 оснащен множеством инструментов для оптимизации и автоматизации вашей бизнес-деятельности. Обычно, начиная работу, мы вводим или импортируем в систему контактные данные клиентов. Со временем различные базы данных быстро развиваются, и возникает необходимость экспорта информации из CRM для дальнейшей обработки. В любом случае, компании с большой базой клиентов, контактов и другой важной информации нужен удобный инструмент для ее передачи. Битрикс24 имеет такой функционал.
Импортировать
Если перед вами стоит задача перенести в систему большую базу клиентов, партнеров, продавцов или любую другую важную информацию, первое, что пугает, это кропотливая ручная работа. Высока вероятность значительных затрат времени и не исключена возможность ошибок по невнимательности человека. Однако есть и другой вариант — минимально настроить и запустить автоматический импорт средствами самого Битрикс24.
Формат данных для импорта
При импорте используются файлы CSV (значения, разделенные запятыми). Это базовый стандартный формат, в котором выполняется каждое действие. Файл CSV можно создать через Excel, выбрав «Сохранить как» — формат данных «CSV».
Подготовка файла также играет важную роль в процессе передачи. Обязательные поля должны совпадать с именами полей в вашем Битрикс24. В противном случае импорт просто не будет выполнен.
Экспорт
В некоторых случаях возникает необходимость получить данные, используемые Битрикс24. Чаще всего это необходимо при работе со сторонними сервисами или для резервного копирования информации. Вы можете воспользоваться встроенным инструментом экспорта и экспортировать данные в файл нужного формата несколькими щелчками мыши.
Особенности экспорта данных
Экспортировать даже проще, чем импортировать. Вы можете экспортировать контакты, потенциальных клиентов, сделки, продукты, счета, предложения и компании. Просто перейдите в нужный раздел, например, «CRM-Контакты», и нажмите на шестеренку. Данные могут быть экспортированы в форматах CSV или XLS (табличный файл Excel).
Экспорт возможен только из тех столбцов, которые представлены в списке, поэтому обязательно настройте необходимые поля. При экспорте также учитываются фильтры, примененные к списку. Например, если вам нужно перенести только свои контакты, нужно добавить в фильтр поле «Ответственный» и указать себя. Обработка всего массива данных системой может занять некоторое время. После экспорта вы получаете готовый к загрузке файл.
Что, если это не сработает?
Вы узнали об автоматических методах импорта и экспорта данных, но они не всегда работают. Учитывая индивидуальные настройки вашей системы, наличие настраиваемых полей, автоматические инструменты могут работать со сбоями и некорректно отображать важную информацию. В этом случае вам необходимо обратиться к специалистам, которые выполнят для вас нестандартные операции с данными или создадут дополнительные инструменты или решения. Компания SIERABY имеет большой опыт в таких вопросах, и мы обязательно поможем вам с различными вопросами импорта или экспорта данных.
